タスクの登録方法

  • 全プラン共通

「見込客」・「会社」・「担当者」・「商談」に紐付けて、タスクを作成することができます。
タスクの作成方法は、タスクから新規作成する方法とタスクを紐付けたいオブジェクトから追加する方法があります。

1.タスクから作成する方法


[タスク]をクリックします。



左上にある[+タスクを追加する]をクリックします。



タスクの追加ページで、タスク内容の入力と(紐付ける場合は)「会社」や「商談」を選択し、保存します。
※期限には任意の日時をご指定ください。初期値は操作当日+12:00で固定されてます

 

2.タスクを紐付けたいオブジェクトから追加する方法

タスクを紐付けるオブジェクト(見込客・会社・担当者・商談)のレコード詳細ページを開き、[+タスクを追加する]を選択し、追加する。

 

3.その他の追加方法

オブジェクト一覧ページや商談管理ビューで各レコードごとに表示される『…(メニュー)』ボタンからもタスクの追加が可能です。
※ステータスが『完了』になったタスクは自動で活動履歴に移動し、タスク一覧からはデータが削除されます