関連データの表示/非表示設定

  • 全プラン共通

子オブジェクトのデータや添付ファイルの表示/非表示設定をすることができます。
詳しくは以下表をご覧ください。

  関連データの表示/非表示設定
担当者 商談 商品 活動履歴 タスク 添付ファイル
見込客 × × ×
会社 ×
担当者 ×
商談
商品 × × × ×
活動履歴 × × × ×

※ ●=表示/非表示設定可

関連データの表示/非表示設定方法の例として、今回は関連データとして「会社」に添付ファイルを表示する方法を取り上げます。

1.「会社」の項目設定ページに移動する


[設定]>[項目設定]>[会社]をクリックします。

 

2.関連データの表示/非表示に移動する

kanrennew111.png (23 KB)
ページ上部にある[関連データの表示設定]をクリックします。

 

3.表示設定にする

kanrennew2.png (31 KB)
添付ファイルの箇所を表示に設定します。

 

4.設定完了


会社一覧ページから三本線の詳細ボタンをクリックし、レコード詳細ページを開くとページ下部に関連データとして添付ファイルの選択ができることを確認できます。
添付ファイルは、「ダウンロード」「プレビュー」「削除」の操作が可能です。

  • 添付可能なファイル形式
    txt 、pdf、jpg、jpeg、png、gif、doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、zip、lzh、ai、psd、mp3、mp4、pages、numbers、key、dmg、keynote、csv、xdw、mdr、jww
  • 利用可能なファイル容量
    10GB/1ユーザー(組織で共有可能)
    ※超過時は1,480円/10GB 別途ご請求が発生いたします

※反映されない場合は[設定]>[キャッシュ削除]をお試しください

■22/1/27のリリースより関連データの表示/非表示画面で各オブジェクト詳細での
関連データの表示項目設定、並び順の変更が可能となりました(設定は組織単位での反映となります)

5.関連データの表示設定

関連データに関して、組織間で統一して表示項目を非表示にしたり、順番を並べ替えたりすることが可能です。

kanren_hyouji_koumoku_henkou01.png (19 KB)

設定>項目設定>該当のオブジェクトをクリックいただきまして、「関連データの表示設定」から項目の設定が可能になっております。
「表示項目を編集する」をクリックしますと、下記画面に遷移します。

kanren_hyouji_koumoku_henkou03.png (41 KB)


  • 関連データの項目群の中で非表示にしたい場合
    該当項目にチェックをいれ「<」ボタンを押していただきますと、非表示にすることが可能です。
    非表示にしたいものを戻したい場合も同様にチェックをいれ、「>」ボタンをクリックください。
  • 関連データの項目群の中で項目の並べ替えを行いたい場合
    表示項目の中で項目をドラッグ&ドロップしていただくことで並べ替えが可能です。
  • 関連データのデータ表示順を並べ替えを行いたい場合
    下部にソート項目がございますので、こちらで表示順を並べ替えることが可能です。
    デフォルトは作成日時の降順となっております。

※設定ボタンが出現するのは「管理者のみ」となっております
※管理者側で本設定を行わない限りはリリース前の設定が適用されます
※管理者側で本設定を行いますと、ユーザー側で表示項目を一覧画面で設定していても管理者側の設定が反映されます