見込客から商談化する操作手順

  • 全プラン共通

「見込客」から商談化すると、「見込客」データは削除され 「会社」・「担当者」・ 「商談」データに情報が引き継がれます。

1.商談化したい見込客を選択する

2.ページ右上の[+商談作成]をクリックする

 

3.商談を作成する

「会社」・「担当者」・ 「商談」への情報の引継ぎ方法を指定し、[商談作成]をクリックします。


  • 会社の新規作成か既存の会社への紐付けかをラジオボタンで選択する
  • 商談の作成・非作成をラジオボタンで選択する
  • 商談状況をプルダウンから選択する
  • 営業担当を検索(指定がない場合は空欄のままに)し紐付けする

4.データの自動作成

「会社」・「担当者」・ 「商談」のオブジェクトにそれぞれ新規でデータが作成され、「見込客」からはデータが削除されます。