商談管理ビューのカスタマイズ設定

  • 全プラン共通

syoudan_view_custom.png (186 KB)

商談管理ビューでは商談状況の他にも、表示内容や表示期間、カードの色をカスタマイズすることが可能です。
また、商談管理ビューの[ビュー]を複数設定することで事業部や商材ごとに営業プロセスやフェーズ管理が異なる場合でもビューを切り替えることによって管理が可能になります。

1.商談管理ビューの基本表示設定

syoudan_view_custom02.png (17 KB)

[設定]>[項目設定]>[商談]へ進み、[商談管理ビュー設定]をクリックします。
[編集対象の商談管理ビュー]で設定・編集する商談管理ビュー名を指定します。


【▼ 設定ページ】

syoudan_view_custom03.png (101 KB)

  • 商談管理ビュー名(設定必須)
    syoudan_view_custom04.png (25 KB)
    商談管理ビューの[ビュー]で指定する際の表示名になります。

  • 初期表示するリスト
    syoudan_view_custom05.png (25 KB)
    商談管理ビューにて指定したビューを表示した場合に初期表示される[リスト]を指定することができます。

  • 商談状況(設定必須)
    syoudan_view_custom06.png (56 KB)
    商談管理ビューで表示する商談フェーズを指定することができます。


    【▼ 設定ページ】

    syoudan_view_custom07.png (144 KB)
    設定画面で指定した上から順に、商談管理ビューでは左から順に表示されます。
    設定画面上ではドラッグ&ドロップで順序を変更でき、商談カードの表示期間や表示順序の設定もビューのカラムごとに可能です。
    例えば、受注フェーズは今年度の分・失注フェーズは半年分・それ以外は四半期表示することなどが可能になります。

    [期間]が空白の場合は全期間のものが表示されます。会計年度期首月は[設定]>[組織設定]より自社に合わせた設定ができます。
    [順序]で指定した項目の値に対してカードのソート表示順を降順・昇順で指定することが可能です。
     ※順序では日付/日時/数値項目が選択可能です

 

2.矢羽根・カードの表示設定

【▼ 設定ページ】

syoudan_view_custom08.png (26 KB)

  • 集計値
    syoudan_view_custom09.png (54 KB)
    商談管理ビューの矢羽根(各フェーズ)の集計値にどの値を出すか設定が可能です。
    レコード件数、または商談内の数値項目・計算項目・積み上げ集計項目の中から最大3つまでの設定ができます。

  • 商談カードの表示項目
    syoudan_view_custom10.png (51 KB)
    商談管理ビューのフェーズごとに表示される商談カード内容の表示項目をカスタマイズすることが可能です。
    設定数に上限はありませんが、カードが長いと管理ビューでの管理がしづらいため5つ前後をおすすめします。

 

3.商談管理ビューのカスタマイズ設定

【▼ 設定ページ】

syoudan_view_custom11.png (91 KB)

  • 商談カード条件付き書式
    syoudan_view_custom12.png (55 KB)
    絞り込み条件に合致した商談カードを指定したカラーコードで色付けすることができます。


    【▼ 設定ページ】

    syoudan_view_custom13.png (26 KB)
    デフォルトでは何も設定されていない状態となりますので、設定する場合は以下を参考に条件をご指定ください。

    [条件の説明]
     設定する絞り込み条件に関する説明文

    [背景色] 
     絞り込み条件に該当した場合に商談管理ビューでの商談カードの色を指定
     syoudan_view_custom14.png (33 KB)
     背景色の文言の右横にあるカラー部分をクリックすると、カラー指定ができます。

    [適用条件を編集]
     商談カードに色付けをする場合の適用条件(絞り込み条件)を指定
     syoudan_view_custom15.png (48 KB)
     [適用条件を編集]をクリックすると、条件編集のページが立ち上がり入力ができます。


    設定例)
    例1)商談状況が「申込」に進捗した日から7日以上経過している商談を黄色にする
       ⇒放置商談の検知
    例2)商談の日付項目「ネクストアクション日」が当日になっている商談を赤色にする
       ⇒当日活動する商談の検知

  • 閲覧を許可するロール
    編集対象の商談管理ビューを閲覧できるロールを指定(制限)します。
    特に商談管理ビューを閲覧するロールに制限が必要ない場合は[全てのロールに閲覧を許可する]を選択します。


    【▼ 設定ページ】

    syoudan_view_custom16.png (45 KB)
    商談管理ビューを閲覧できるロールを制限することにより、閲覧を許可しなかったロールおよびその配下(子・孫以下)のロールには閲覧ができない状態となります。

  • 商談レコード作成時レイアウトタイプ
    syoudan_view_custom17.png (25 KB)
    商談管理ビューから商談作成をする場合に、レコード作成画面でデフォルトで指定されるレイアウトタイプを指定します。


    【▼ 設定ページ】

    syoudan_view_custom18.png (76 KB)
    レイアウトタイプを設定すると、商談管理ビュー閲覧者のロールから作成可能であれば作成ボタンからレコードを作成するときに自動的にレイアウトタイプが選択されます。
    設定されたレイアウトタイプでの作成権限がないユーザーには作成ボタンが現れません。
    設定しない場合は、ユーザーがレコード作成画面より手動でレイアウトタイプを選択する必要があります。

 

設定が完了したら、ページ上部にある[保存]をクリックします。
保存後、すぐに商談管理ビューに反映されます。
※反映が確認できない場合は右上の[設定]アイコンより[キャッシュ削除]をお試しください

 

4.設定上限数・適用プラン

全プラン共通で30個まで設定可能です。

 

5.その他・注意事項

  • 設定ページの表示について
    [項目設定]>[商談]から[商談管理ビュー設定]を開くと、[編集対象の商談管理ビュー:新規作成]がデフォルトで表示されます。
    設定済みの商談管理ビューの設定内容を編集したい場合は「新規作成」から切り替えてご利用ください。
  • 商談管理ビューでのビュー名の表示順について
    syoudan_view_custom19.png (48 KB)
    [ビュー]のリスト表示はテキスト順となります。
    表示される順番をコントロールしたい場合は、文頭に数字や英字を入れることをおすすめいたします。
  • 商談管理ビュー設定をした後に商談フェーズを追加した場合
    商談管理ビュー設定をした後に商談フェーズを追加した場合は自動で商談フェーズが反映されませんので、[商談管理ビュー設定]の[商談状況]より追加してください。

  • 商談管理ビューの追加設定ができない場合
    [設定]>[高度なアクセス権設定]>[操作権限]に進み、[全般>]に権限が付与されているかどうかご確認ください。