検索や絞り込み条件において、締日の設定ができるようになりました（23/9/21）

いつも「GENIEE SFA/CRM」をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、下記のリリースによって、一覧画面の検索やガジェット・レポートの絞り込み条件において、
今月が1-30（31）周期だけではなく、各社の締日に合わせた検索が可能となりました。

月の締日設定

  • 実施日時
    2023/9/21（木） 18:00頃

  • アップデート内容詳細simebi_01.png (75 KB)

    検索箇所や絞り込み条件の設定において、締日を指定することが可能となりました。
    例えば9/15時点で、締日を25日と設定し、絞り込み条件を「今月（25日締め）」と検索した場合、
    検索結果は「8/26～9/25」のデータの抽出が可能です。

    ■設定方法
    simebi_03.png (23 KB)
    ［設定］＞［組織設定］より、締日の設定のチェックをいれることで設定が可能となります。
    締日は「5,10,15,20,25」日から選択が可能です。


    simebi_02.png (45 KB)
    設定後、日付項目/日時項目（日付/日時の計算式並びにルックアップ項目）の検索をかける際に、
    　・今月/前月/翌月
    　・当四半期/前四半期/翌四半期
    　・本年/前年/翌年
    　・当会計年度/前会計年度/翌会計年度
    上記項目の下部に「（○○日締め）」という表記が追加されます。

    本設定はレコード一覧/リスト条件/ガジェットの絞り込み条件/レポートの絞り込み条件/ワークフローの絞り込み/項目設定＞積み上げ集計の絞り込み/商談管理ビュー設定>条件付き書式の絞り込み/条件付き書式設定>適用条件の絞り込み箇所にて適用が可能です。



    ■注意事項
    ガジェットの分類項目の日付項目/日時項目の集計粒度とマトリクスレポートの日付項目/日時項目の集計粒度には、締め日の設定は適用されません。

ご不明な点がございましたらGENIEE プロダクトサポートチーム＜product_support@geniee.co.jp＞、もしくは管理画面のチャットまでご連絡ください。
今後とも、「GENIEE SFA/CRM」をよろしくお願い申し上げます。