帳票のタイトルを任意で設定が可能となりました（23/07/27）※帳票機能ご使用中のお客様は設定お願い箇所がございます

※本リリースは帳票機能を設定しているお客様が対象の新機能です

いつも「GENIEE SFA/CRM」をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、下記のリリースによって、これまで固定されていたデフォルトの帳票タイトル名が任意で設定できるようになりました。
またこれまで帳票をご使用いただているお客様につきましては、空白がデフォルトに変更されていますため、
以下内容を参考に設定をお願いできますと幸いです。

帳票についてはこちらから。

帳票のタイトルを任意で設定が可能となりました

  • 実施日時
    2023/7/27（木） 18:00頃

  • アップデート内容詳細

    tyouhyou_taitle_01.png (24 KB)
    帳票のタイトルを任意で設定が可能となりました。
    これまで「商談名_出力日時年_月_日」で固定だった内容が自由に設定が可能となりました。


    ■設定方法について
    tyouhyou_taitle_02.png (70 KB)設定につきましては、商談一覧 ＞ 商談詳細 ＞［帳票出力］＞［帳票テンプレートをアップロードする］より、
    テンプレート毎に設定が可能です。
    設定後は［更新］ボタンをクリックください。

    • 項目名を参照する場合
      {} で囲った上で、項目のフィールド名称（設定＞［項目設定］＞各項目の［編集（鉛筆ボタン）］より確認ができる、英数字で構成されているもの）
    • 日付参照する場合
      %Y …年
      %m …月
      %d …日
      となります。
    • 例
      ・{business_discussion_name}_|%Y%m%d|　→ 商談名_20230731
      ・{business_discussion_name}_{shoudanID}_|%Y_%m_%d|　→ 商談名_ID_2023_06_20

      ※これまでと同様に「商談名_出力日時年_月_日」としたい場合は、
      {business_discussion_name}_|%Y_%m_%d|
      とご入力ください

ご不明な点がございましたらGENIEE プロダクトサポートチーム＜product_support@geniee.co.jp＞、もしくは管理画面のチャットまでご連絡ください。
今後とも、「GENIEE SFA/CRM」をよろしくお願い申し上げます。