親オブジェクトから子の帳票をまとめて出力が可能になりました(23/04/17)

※本リリースは帳票機能を設定しているお客様が対象の新機能です

いつも「GENIEE SFA/CRM」をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、下記のリリースによって、会社(親オブジェクト)に紐づく商談(子オブジェクト)をまとめて出力ができる機能が可能になりました。
1会社について複数の商談を動かしていたり、複数契約が発生するユースケースがあるお客様は本機能により、よりスムーズに帳票の出力が可能となります。

帳票についてはこちらから。

親オブジェクトから子の帳票をまとめて出力機能

  • 実施日時
    2023/4/17(月) 18:00頃

  • アップデート内容詳細

    会社(親オブジェクト)に紐づく商談(子オブジェクト)をまとめて出力が可能となります。
    例:株式会社AAAに紐づいている、商談1と商談2と商談3の3枚分の帳票をまとめて出力が可能になります。それぞれに紐づく商談商品も一緒に出力が可能です。

    ※PDF媒体やExcelは1つのデータとして出力されます
    ※すでに帳票を使用しているお客様が本機能に切り替える際は帳票テンプレートの一部変更が必要となります
    ※ご希望の方はサポートチームまでチャットまたはメールにてお問い合わせください

ご不明な点がございましたら同様にGENIEE プロダクトサポートチーム<product_support@geniee.co.jp>、もしくは管理画面のチャットまでご連絡ください。
今後とも、「GENIEE SFA/CRM」をよろしくお願い申し上げます。