Slack/ChatWork連携

Slack/ChatWorkと連携することにより、ワークフローで通知を飛ばすことやSlackからGENIEE SFA/CRM（以下、SFA）に活動履歴を登録することができます。

Slack連携

1. ［外部連携サービス］設定ページに移動する
   
   ［設定］＞［外部サービス連携］をクリックする。
2. Slackと連携する
   
   左の欄からSlackをクリックします。 SFA→Slackだけの場合（ワークフロー通知）は上を、Slack→SFA/SFA→Slackの双方へデータを送る場合（ワークフロー通知＋活動履歴）は下をクリックします。
3. ログイン/アクセス許可をする
   
   ログインしていない場合はSlackのログイン画面が、既にログインしている場合はアクセス許可の画面が出てきます。 ログインを完了し、アクセスを『許可する』をクリックしてください。
   
   成功すると『アクセストークンの取得に成功しました。』というメッセージと共にSFAのページに戻ります。 ［設定ページに戻る］をクリックしてください。
4. 接続チェックをする
   
   設定ページに戻った後、上部の［接続チェック］をクリックし、接続が成功していること、並びに［無効化］になっていることを確認してください。
   ※設定が正しく行われた場合は無効化（＝有効化にする必要がない状態）の表記となります
   SFA→Slackだけの場合（ワークフローの使用のみ）、設定終了になります。 ワークフロー設定にて、通知内容と通知先を設定します。
5. SFAとSlackのユーザーを結びつける
   ※Slack→SFAへデータを送る（活動履歴の登録する）場合のみ
   
   
   ［設定］＞［ユーザー一覧］を開き、自身の名前をクリックします。 ユーザー情報の編集ページが開き［Slackユーザー］の選択が可能になるので、該当のユーザー名を選択します。
6. チャンネルと送信事項を選択する
   
   ［設定］＞［外部サービス設定］のSlackに戻ります。
   SFAと連携させるSlackチャンネルを右へ移動させ、同様にSlackで送信する活動履歴の項目を右へ移動させてください。
   設定完了後、上部の［保存］ボタンをクリックします。
7. Slackから活動履歴を送信する
   
   上部で連携したチャンネル内で、活動履歴作成可能なオブジェクト名（見込客、会社、担当者、商談）を発言すると、登録が開始されます。
   途中で中断したい場合は「$end」と発言すると、処理を中断して終了することができます。

ChatWork連携

1. ChatWorkでAPIを取得する
   
   
   ChatWorkにログインし、右上のユーザー情報をクリックし、［サービス連携］＞［API Token］をクリックします。 ChatWorkのログインパスワードを入力するとAPIトークンが発行されますので、こちらをメモしてください。
2. ［外部連携サービス］設定ページに移動する
   
   ［設定］＞［外部サービス連携］をクリックします。
3. ChatWorkと連携する
   
   左の欄からChatWorkをクリックし、1でメモしたAPIトークンを入力します。
   入力後、［保存］をクリックします。
4. 接続チェックをする
   
   設定ページに戻り、上部の［接続チェック］をクリックし、接続が成功していること、並びに［有効化］になっていることを確認してください。 ワークフロー設定にて、通知内容と送信先を設定します。