GENIEE SFA/CRM×GENIEE MA連携手順

1.GENIEE SFA/CRMとGENIEE MAの各項目設定

GENIEE SFA/CRM（以下SFA）とGENIEE MA（以下MA）を連携するにあたり、
SFAの「見込客」・「担当者」とMAの「カスタマー」間で同期させる項目を決めます。

※その他、「会社」もしくは「カスタムオブジェクト」との連携も可能となります。詳しくはサポートチームまでお問い合わせください

1. SFAでの項目設定
   SFAの［設定］＞［項目設定＞見込客/担当者］より管理したい項目を作成します。
2. MAでの項目設定
   MAの［来訪者管理］＞［カスタムフィールド］より管理したい項目を作成します。
3. SFA×MA連携用の項目作成
   SFAとMAを連携するにあたり、MAの「カスタムフィールド」にSFA連携用の項目を1つ作成する必要があります。
   MAの［来訪者管理］＞［カスタムフィールド］＞［新規作成］を開き、
   任意のカスタムフィールド名/任意のDB上のフィールド名を入力し、［データ型：文字列］を選択のうえ作成してください。
   
   ※連携に利用するための項目になりますので、その他の用途でのご利用はお控えください
4. SFA・MA　データ型対照表
   同期させる項目のデータ型をSFAとMAで合わせて作成する必要があります。
   ※SFAで計算/積み上げ集計/ユーザー選択/日付差分項目のデータ型で作成した項目はMAに連携することができません
   ※MAのカスタムフィールドの作成上限数は100個となります
   ※一度作成したカスタムフィールドのDB上のフィールド名称・データ型・選択項目の選択肢の変更はできませんのでご注意ください
   

   SFA	MA
   テキスト（一行）	文字列
   テキスト（複数行）	文字列
   数値	数値
   計算	ー（連携不可）
   積み上げ集計	ー（連携不可）
   選択	単一選択
   複数選択	複数選択
   日付	日付
   日時	日時
   ユーザー選択	ー（連携不可）
   日付差分項目	ー（連携不可）
   自動採番項目	ー（連携不可）

2.MAの「ラベル」作成

SFAとMAを連携するにあたり、MAの「ラベル」にSFA連携用の項目を1つ作成する必要があります。
MAの［来訪者管理］＞［ラベル］＞［新規作成］を開き、任意のラベル名を入力し、ラベルカラーを選択のうえ作成してください。

※連携に利用するための項目になりますので、その他の用途でのご利用はお控えください

3.SFAとMAのアカウント連携作業（弊社にて対応）

1～2の作業完了後、弊社側でアカウントの連携作業をおこないます。
連携作業をおこなうにあたり、以下情報を弊社担当者までご共有ください。

1. 作成したMAの「カスタムフィールド」の【DB上のフィールド名】
   ※1.SFAとMAの各項目設定 参照
2. 作成したMAの「ラベル」の【ラベルID】
   ※2.MAの「ラベル」作成 参照
   ※［来訪者管理］＞［ラベル］の一覧ページからラベルIDの確認が可能です
3. 連携に使用するMAユーザーアカウントのメールアドレス

SFAとMAを連携させるために、MAに登録されているユーザーアカウントのAPI認証キーを利用します。
※3でご指定いただいたユーザーアカウントをMAから削除するとSFAとの連携に影響を及ぼすため、削除しないようにご注意ください
※MAの個人情報表示の設定において「標準フィールド」「カスタムフィールド」ともにオンになっているユーザーをご指定ください
※管理者権限のあるユーザーをご指定いただくことを推奨しております

4.SFAとMAの項目マッピング

SFAとMAで作成した項目のマッピング設定をおこないます。
マッピング設定は【 こちら（SFAの管理画面 】より、「見込客」と「担当者」の各オブジェクトに対して設定可能となっております。

※SFAとMAでデータ型が一致していない項目は選択ができません
※MAのカスタマー情報にある『営業担当者』はへ引き継がれません
※SFAの営業担当（フィールド名称：sales_staff）や、ユーザー選択項目との相互連携はできません
※MAのカスタマー情報にある『都道府県』はMAでは単一選択のデータ型ですが、SFAではテキストとして取り扱います