GENIEE SFA/CRMの基本的な使い方

GENIEE SFA/CRMとは

営業を効率化＆可視化し、業績の向上に貢献するSFA/CRM（営業支援/顧客管理）ツールです。
誰もが使いやすいインターフェースで、入力時のストレスを軽減。
どんな組織にも定着しやすく、業績を向上させるために特化しました。
成長率No.1の国産SFA/CRMツールです。

GENIEE SFA/CRMの３つの特長

• 誰もが使いやすいシンプルなインターフェース

  GENIEE SFA/CRM（以下、SFA）の活用に「マニュアル」は必要ありません。インターフェースはシンプルで、直感的に使うことができます。国内発のシステムで、日本の企業様に使いやすいように設計されています。「入力が面倒そう」「分析が難しそう」そんな不安を持っている企業様にこそおすすめです。

  

• 最小限の入力作業で営業効率を最大化

  営業マンは忙しい。だから、データ入力するソフトや入力画面が多くて煩雑。
  すでにご利用中のGoogleやSlackなど、ビジネスシーンに欠かせないツールと連携できるので、データの一元管理を簡単に行うことができます。

  

• 業績を伸ばせる国内No.1のSFA

  新規顧客一覧、商談リスト、売上予測や実績など、必要な情報がレポートで一目瞭然。
  また、入力作業、営業会議、分析や経営戦略策定用の資料作成などの工数を削減できます。売上向上と工数削減を両方実現できます。

  

SFAのデータ構造

SFAのデータ構造は下図のようになっています。

「会社」が大元となる基盤データで、ここに顧客情報を登録していきます。
会社の下に「商談」や「担当者」が紐づき、「タスク」と「活動履歴」は商談や担当者の下に紐づけていきます。

「見込客」から［＋商談作成］すると見込客データは削除され、「会社」・「担当者」・ 「商談」データに情報が引き継がれます。
また、「担当者」と「商談」で作成した「タスク」や「活動履歴」は、親オブジェクトである「会社」にも反映されます。
（※「会社」と「担当者」・「商談」が紐づいている場合）