商談管理ビューのリストはどこで編集や削除ができますか?

下記メニューアイコン内の黄枠、商談一覧画面から操作可能です。

 

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1.編集のケース

商談一覧画面にてリスト選択プルダウン>編集したいリストを指定し、[リスト編集]をクリックします。
遷移した画面で任意の条件等を指定し、保存ボタンをクリックすれば編集は完了です。

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2.削除のケース

商談一覧画面にてリスト選択プルダウン>削除したいリストを指定し、[リスト削除]をクリックします。

※削除はあくまで、「リスト」の削除になりデータそのものの一括削除は別の箇所からとなります。詳細は下記ヘルプページからご確認ください
https://help.chikyu.net/operation/basic/dataDelete/deleteAll

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3.注意点

  • 初期で作成されているリストは削除、編集が不可となります(商談の場合は「全商談一覧」、「最近参照した商談」、「担当する商談」の3リストが対象です)
  • インポート時に指定したリストは削除は可能ですが、編集は不可となります